云南省海外投资 2020年境外发行债券选取联席主承销商项目
招标公告
1．招标条件
云南省海外投资 2020年境外发行债券选取联席主承销商项目(项目编号：J5300000000420001004)， 根据《中华人民共和国招标投标法》等法律法规，现招标人委托招标代理机构 对本次项目组织进行公开招标，特邀请有实力的单位参与本次项目的投标。
2．项目概况与招标范围
2.1项目概况：云南省海外投资 是云南省建设投资控股集团 的全资子公司。现为推进云南建投集团及云南海投境外项目、拓宽现有融资渠道、充分发挥云南海投下属全资子公司“香港云通国际投资 ”的境外融资职能，云南海投拟以在境外发行美元债券的方式解决项目资金需求。发行架构为：香港云通国际投资 作为发行人，云南建投集团可根据发行情况提供增信支持。初步预计发行期限不超过3年，规模不超过5亿美元 。
2.2招标范围：联席主承销商向发行人提供发行方案设计、文件准备、发行备案、承销组团、发行定价、销售等在中国大陆以外地区债券发行所需要的全部服务。包括但不限于以下内容：
协助发行人获得相关监管机构的批准或备案；
设计发行结构和发行方案；
协助公司获取各中介报价；
协助公司获取国际评级
制定项目时间表和各中介分工，推进项目执行；
协助发行人获得发改委外债核准；
协助发行人优化发行结构；
组织项目文件起草及尽职调查；
确定票据契约/条款和条件，以及其他交易文件；
负责准备路演材料；
安排发行路演；
推介与分销；
定价、建档、分配、结算和交割、后市稳定。
2.3服务时间：计划自服务合作协议签订日起18周内完成发行，资金到位。
2.4确定入围金融机构数量：3家。具体发行份额以签订合同及招标人实际分配为准。
3．投标人资格要求
3.1投标人须为在中华人民共和国 合法注册的金融机构 ，并同时持有不少于香港证监会颁发的第1、4号金融牌照 或新加坡金融管理局颁发的新加坡资本市场服务可许证(“CMS”)。
3.2投标人或投标人的母公司或投标人所在集团在中国大陆地区设有分支机构或控股子公司或者联营公司。
3.3投标人熟悉美元债券发行审核程序，具备美元债券承销能力：根据彭博终端计入承销排名的项目统计在2018年1月1日至2019年12月31日，投标人以联席主承销商承销发行中国非金融企业境外债券至少10例，累计发行金额不低于20亿美元，须提供证明材料 。
3.4投标人自2018年至今，作为主承销商 至少完成过3笔中资企业在境外债券的公募发行，须提供证明材料 。
3.5具有良好的商业信誉。2017年至今在经营活动中没有重大违法违规记录，未被监管机构公布禁止境外发债执业或处罚，须提供书面承诺。
3.6本项目不接受联合体投标。
4. 招标文件的获取
4.1 确认参加的单位请于2020年1月4日起至2020年1月10日止 ，每日上午8时30分至11时30分，下午13时30分至17时30分
未曾在中国电力招标采购网（www.dlztb.com）上注册会员的单位应先注册。登录成功后根据招标公告的相说明下载投标文件！
项目 联系人：李杨
咨询电话：010-51957458
传真：010-51957412
手机：13683233285
QQ:1211306049
微信：Li13683233285 邮箱：1211306049@qq.com
备注：欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后，查看项目业主，招标公告，中标公示等，并下载资格预审范围，资质要求，招标清单，报名申请表等。为保证您能够顺利投标，具体要求及购买标书操作流程按公告详细内容为准，以招标业主的解答为准本。